Todo empieza cuando Lina (o Rina) Inverse, una hechicera y cazadora de ladrones, en uno de sus tantos problemillas conoce a Gourry Gabriett, un espadachín. Estos luego de acabar con algunos de estos problemas deciden seguir juntos su camino, y de ahí empiezan todas sus aventuras. La primera batalla de importancia que se ve en esta saga es la batalla contra Rezzo, el monje Rojo, persona que tiene como objetivo resucitar a Shabraani Gdo para que éste lo recupere de su ceguera. Para resucitar a este demonio Rezo necesita buscar la "Piedra del Sabio" que se encuentra oculta en la estatua de Orhialcon, que se encuentra en poder de Lina. En el desarrollo de esta batalla conocen a Zelgadis quien trabaja para Rezo y es enemigo de Gourry y Lina.
Finalmente esta lucha termina, saliendo obviamente los protagonistas como vencedores, gracias a un Giga Slave hecho por Lina, junto con esto se les une Zelgadis a su camino. Luego conocen a Ameria, una chica hechizera bastante "especial". Luego de algun tiempo de conocerse con ella al llegar a un lugar de los tantos por los que pasaban y se dan cuenta que los están buscando por recompensa para matarlos. Detrás de todo esto está una copia de Rezzo quien un poco después les causa muchos problemas ya que es mucho más fuerte que el original. Dentro de todo este problema llegan a la ciudad de Sairaag donde conocen a Sylphiel amiga de Gourry. Syilphiel luego sigue con ellos ya que en la destrucción de Sairaag matan a todos los habitantes incluyendo a su padre. Esta lucha nuevamente es ganada por Lina quien derrota a Rezzo con una espada que Syilphiel encuentra en un bosque mientras curaba a Lina de unas heridas que la copia de Rezo le ocacionó durante una de las batallas y que casi la matan. Muere Rezo, pero antes éte le pide a Lina que lo entierre bajo un gran árbol que se encuentra en la ciudad de Sairaag (lo que queda de la ciudad, claro está).
